Vue sur 2013 et ses opportunités

L'annee 2012 se termine sur des resultats d'indice boursiers tres positifs.
Ceci veut-il dire que la situation macro-econnomique mondiale va s'arranger en 2013?

Je ne le crois pas, au contraire meme.

Si en France de nombreux prix a la consommation augmente au 1er janvier de chaque annee, cela veut dire que le cout de la vie augmente de par le fait de la baisse de valeur de notre monnaie. (L'euro en l'occurence)

L'or & l'argent, pas de panique! Nous ne sommes qu' à la moitié du cycle haussier

La faiblesse du dollar, ce matin, a pour effet de replacer l'or en hausse.

L'argent essaie de reprendre un certain élan, mais avec toutes les "manipulations"

Les traders redécouvrent la Grèce...En même temps que l'or et l'argent

Avec les incertitudes économiques qui plannent sur certains pays de la zone Euro (Italie, Grèce, Espagne, Irlande), mais aussi sur les Etats-Unis, l'or et l'argent vont très prochainement retrouver de l'interêt auprès des investisseurs.

La Chine vient de passer premier acheteur mondial d'or, dépassant ainsi l'Inde qui était jusque-là la championne.

Que faire lors de la correction de l'Argent?

Le prix de l'argent a triplé durant les 12 derniers mois.

Toute marchandise sur une rue à sens unique tend à corriger. Et cette correction est souvent violente.
"Les matières premières comme l'argent montent par l'escalier et descendent avec l'ascenseur."

Eh bien, cet ascenseur est sur son chemin vers le bas...

L'argent est le nouvel Or

Il y en a une tartine, mais cela parle des fondamentaux du prix de l'argent et des matières premières, de la manipulation de ces marchés par les banques et la FED.

Au début de la crise financière en 2008, les investisseurs à contre-courant ont commencé à murmurer qu'il fallait aller sur l'or et les bonds du Trésor à court termes. C'était la grande tendance, Or et bonds du Trésor.

Il manque quelque chose?
Du point de vue des spécialistes de l'argent, certainement.
Mais la sagesse conventionnelle, en tous les cas pour les spécialistes de l'or, l'argent représentait un simple métal à usage industriel qui tombe facilement en valeur lors de la faiblesse économique.

Ceux qui parlait de l'argent comme "métal industriel" avait le marché COMEX en 2008 pour confirmer ce point vue, ou le prix de l'argent s'est vue chuté de moitié de sa valeur, de 20 dollars à moins de 10 (je me souviens en avoir acheté à 8,80 ;-).

L'argent au dessus de 45$ en 2011...Michael Purves

Je trouve intéressant de noter quand un stratégiste fait des prédictions sur la direction possible du marché.

Dans une interview sur la chaine de télévision BNN (Canada), Michael Purves, Chef Global Stratégiste et Directeur du Derivatives Research chez BGC Partners explique que l'argent a le potentiel pour monter jusqu'à 45$ et plus en 2011.

Le paiment des taxes US en pièces d'or bientôt obligatoire?

Les législateurs d'au moins dix États Américain ont présenté des projets de loi au cours des dernières années afin de permettre le commerce dans leur État à être menée avec de l'or et l'argent.

Un premier distributeur automatique d'or au Japon

C'est le pays avec le plus de distributeur automatique par habitant au monde. Il y a 1 distributeur automatique pour 32 japonais vendant des produits aussi variés que des cigarettes, des oeufs frais, des fruits frais épluchés et coupés, des petites culottes usagées, des numéros de téléphone de filles, des appats, de l'alcool, des crabes vivant en caissette...

Avec la déflation rampante, la chute des prix et les salaires japonais au plus bas depuis 1990, investir dans l'or et l'argent devient une réelle alternative de valeur refuge.
Une société japoaise lance l'installation a l'Impérial Hotel de Tokyo du premier distributeur automatique d'or et des installation sur tout le pays pendant 2011 et 2012.

Jim Rogers estime l'Or prêt pour une pause

L'or a chuté de $9 a $1.364,50 vendredi, affichant déjà une baisse de 4% pour 2011.

Les "Stop Losses" des positions sur le marché Comex Futures "Or" se sont initiés et continuent de faire baisser le prix de l'or. L'argent baisse en tandem.

Jim Rogers a annoncé la semaine dernière lors d'un séminaire à Chicago qu'il estime l'or prêt pour une pause sur le court terme mais il voit tout de même l'or grimpé à 2.000 Dollar pendant cette décennie. (cela nous laisse 9 ans)
Jim Rogers est un investisseur qui a fait fortune sur le boum des matières premières en investissant avec Georges Soros dans les annees 70.

Jim Rogers voit le métal jaune faire une pause sur le court terme, mais il est acheteur de matières premières comme le riz et particulièrement l'argent.
Il pense que l'argent va battre les autres matières premières, le métal blanc est encore 40% sous sa valeur la plus haute. L'argent étant dans une classe entre le métal précieux, l'énergie et l'agriculture, Jim Rogers préfère acheter de l'argent que de l'or.

Manipulation de l'Or, le GATA progresse

Encore une information qui a son importance concernant les suspicions de manipulation sur l'Or et l'Argent.

Le GATA (Gold Antitrust Action) est en train d'essayer d'exposer les manipulateurs qui controlent les prix de l'Or.
Le GATA est actuellement en procès contre la FED (USA) afin d'avoir accès aux documents que la FED garde secret concernant l'or.
Le 13 janvier, le juge a ordonné à la FED de lui remettre ces documents, la FED a jusqu'à vendredi (14 janvier 2011) pour fournir les 20 fichiers qu'elle garde secrete à disposition du juge.

Toutes les matières premières et les métaux sont à leur plus haut prix historique comme le sont le Platinium et le Palladium alors que l'or et l'argent reculent.

Les lingots et barres de un kg d'or et d'argent sont indisponibles auprès de la majorité des courtiers, ce qui devraient propulser les prix à la hausse.

L'action de la Chine d'autoriser aux investisseurs étrangers d'acheter du Renminbi signale un déclin sur le long terme de la valeur du Dollar US, la Chine a fait le premier pas pour changer la monnaie de réserve mondiale, cela va prendre du temps mais l'objectif est maintenant clair.

Rupture de stock de lingot en argent

La demande en or et argent physique est gigantesque et les stocks manquent. De nombreux dealer sont en rupture de stock, surtout concernant l'argent.
BullionVault qui ne vend que ses stocks physiques était en rupture de lingot d'argent cette semaine (livraison du 11 janvier 2011).

La demande dépasse l'offre et cela devrait suffir à propulser le prix du métal blanc bien plus haut, mais mystérieusement celui-ci ne s'envole pas comme le font les autres matieres premieres.

Avec les problèmes monétaires des différents pays et continents, la dépréciation du Dollar et l'instabilité politique, nombreux sont ceux qui investissent dans les valeurs refuges de l'or et l'argent physique.

Quelle année!

Votre valeur nette a t-elle changé en 2010?

Avant de regarder vers la nouvelle année, il est bon de réfléchir sur 2010.

Le prix de l'or a augmenté de 28% par rapport au Dollar US et l'argent lui est monté de 79%.
La Chine est désormais la deuxieme puissance économique mondiale, derrière les Etats-Unis.

Le gouvernement chinois recommande sa population d'acheter de l'or et de l'argent depuis quelques années.
Globalement, la demande physique de l'or en 2009 était de +429% par rapport a 2008, je n'ai pas encore le chiffre pour 2010 mais il est certain que cela est monté encore plus haut.

Vous le savez peut-etre, le prix des matières premières est en Dollar US car c'est cette monnaie qui sert de réserve mondiale. Ce qui explique que le Dollar est utilisé dans chaque transaction de matières premières dans le monde.

Pour la première fois, des pays émergeant commencent a faire des transactions hors Dollar US, la Chine enlève le Dollar US de ses transaction avec la Russie, l'Inde autorise les transactions avec l'Iran dans d'autres monnaies que le Dollar.

Cela fait des années que les pays producteurs de pétrole menacent de sortir de l'indice dollar US pour rejoindre un panier de monnaies variées et plus stables.

Cela ne présage rien de bon pour le Dollar US et l'économie américaine qui n'en a pas finit de la crise, rien qu'en 2010 157 banques ont fermées, le gouvernement n'arrive pas à relancer l'économie même en baissant ses taux et en imprimant des billets, ce qui dilue encore plus la valeur du Dollar.

Il est bon de noter que l'Euro n'est pas non plus utiliser comme alternative au Dollar US.

Ce qui permet de finir en constatant les performances de deux pays hors zone Euro, la Norvège et la Suède.
La bourse Suèdoise finit l'année +40%, fondamentalement, ces deux pays sont sains et leur monnaie devrait etre une bonne alternative a l'Euro.

C'est la trêve des confiseurs sur les places de marchés mais cette tradition ne devrait plus durer bien des années avec l'importance grandissante de la Chine qui travaille à cette période.

Bonne année 2011!

Le prix de l'argent est monté de 625% en 10 ans

Suite à mon dernier billet sur la spéculation autour de l'argent, je continue d'alimenter les hypothèses de direction du métal précieux blanc.

Dans les 10 dernières années, le prix de l'once d'argent est passé de 4$ a un peu plus de 29 Dollar US, cela représente une hausse de 625% en 10 ans!

L'argent et l'or sont historiquement corréler, dans le passé, la valeur de ces deux métaux était corréler avec un ratio de 16-1 (Le prix d'une once d'or est 16 fois celui d'une once d'argent).

Actuellement, le prix d'une once d'or étant aux environs des 1.380 Dollar US, l'once d'argent devrait être à 86 Dollar US si l'on applique le ratio historique.

Le prix de l'argent étant actuellement à 29 $US, cela représente un ratio de 47-1.

En imaginant que les positions spéculatives de débouclent (voir billet précédent ici) et que l'argent remonte à son "prix réel", cela veut dire que le prix actuel de l'once d'argent est très attractif, offrant une possibilité d'une hausse de 200% pour retrouver son niveau "réel".

Tout ceci ne sont que des suppositions et à chacun de se faire une idee.

Cityboy : Confessions explosives d'un trader repenti

L'or monte de 26% en 2010 et l'argent de 74%, what's next?

J'ai lu cette histoire il y a deux semaines et je me demande combien cela va encore tenir, ce matin un économiste dans une interview sur Bloomberg confirmait cette rumeur.
D'accord, voici de quoi je veux parler.
Vous pouvez me croire ou pas mais il y a quelques banques qui détiennent des méga-positions en "short" sur l'argent.
L'histoire concerne la façon de faire vraiment mal aux banques qui détiennent ces énormes positions courtes en argent, il suffirait d'acheter autant de pièces d'argent que vous pouvez obtenir votre sous la main. L'histoire dit que si "5% de la population mondiale achète une pièce d'une once d'argent chacun, "certaines" Méga-Banques seraient forcés de couvrir leurs positions shorts - un montant estimé à 1,5 Billion (12 zero!) de Dollar US de responsabilité".

Ce que cela veut dire? Cela veut dire que le prix de l'or et surtout de l'argent sont manipulés par quelques grosses banques, des rumeurs pointent vers JPMorgan mais ce ne sont que des rumeurs pour le moment, si la CFTC pouvait enqueter et dénoncer, puis forcer a fermer les positions, cela propulserait le prix de l'argent beaucoup plus haut qu'au prix actuel.

Si/quand cette information se confirme, attendez-vous a voir l'argent dépasser les performances de 2010 en 2011.
L'argent est probablement manipulé sur les marché, son véritable court devrait etre beaucoup plus élevé. (meme chose sur le cuivre)
Est-ce que la CFTC va dénoncer le ou les fautif(s)?
Un conseil, ne prenez jamais de position "short" sur les matières premières, peut importe le prix.

Lire aussi la suite de ce billet:
Le prix de l'argent est monté de 625% en 10 ans!

Pourquoi se protéger de l'inflation

Depuis le passage du Franc à l'Euro la plupart des français se plaignent de l'augmentation des prix, suspectant que les prix ont été augmentés au moment du changement de devise.

Le fait n'est pas nouveau, la majorité des prix augmentent depuis longtemps et annuellement.
C'est ce qui s'appelle "L'inflation".
Le cout de la vie augmente en moyenne de 2% par an. (en France)
La plupart des gens pensent rétrospectivement alors qu'il faudrait avoir le même état d'esprit pour le futur.

Quel impact peut avoir l'inflation sur son épargne dans le futur?

En admettant qu'un café coute 1 euro en 2010, quel sera son prix en 2040?
En prenant 2% d'inflation par an, ce café coutera 1.81 euro!

Imaginez le cout de la vie et l'argent qu'il faudra avoir dans 10, 20, 30 ans pour garder le même style de vie qu'en 2010.

C'est pour cela qu'il est important d'épargner aggressivement et d'investir intelligemment.
Idéalement un bon investissement doit protéger son épargne afin de pouvoir boire un café en 2040.

Un lien sympa, un calculateur d'inflation depuis 1901 qui prends en compte les "anciens francs" et le passage du Franc a l'Euro.
Calculateur d'inflation passe

Calculateur d'inflation futur

Pourquoi j'aime bien Jim Rogers

Jim Rogers explique les choses dans un language que n'importe qui peu comprendre, sans utiliser de termes et d'expressions compliquées.

Dans sa dernière interview sur CNBC (10 decembre 2009) il a expliqué pourquoi il etait Bullish sur le Dollar US pour le court terme mais surtout Bearish sur ce dernier sur le long terme.
N'importe qui peut comprendre l'économie en 10 minutes avec Jim (a condition de comprendre l'anglais Lol !)


Il évoque également pourquoi il préfère acheter de l'argent ou des matières premières agricoles plutot que de l'or et le cuivre en ce moment.
Si vous ne comprenez pas l'anglais, voici pourquoi: L'or est proche de son plus haut, l'argent est 71% sous son prix le plus haut.

Jim possède de l'or mais n'en achète pas à un prix si haut, il prefère attendre que le prix de l'or retourne à une valeur plus basse après la vague de prise de profits.

Enfin, il conseille à tous d'apprendre a conduire un tracteur et de devenir agriculteur.
Les récoltes sont mauvaises, les prix sont bas (les agriculteurs européen le demontrent régulièrement) et la filière interresse de moins en moins et c'est cette dernière raison justement qui offre une opportunité de business ou d'investissement.
Le cycle naturel des marchés est l'ami de l'investisseur (patient)

L'argent gagne 69% cette année (2009)

Tout le monde parle de l'or depuis qu'il bat des records de prix presque tous les jours.

La presse specialisé en parle en interrogeant des investisseurs, des analystes, des strategistes...L'or montera t-il jusqu'a 1.200 Dollar? Ca y est, il a depassé cet etage sans trop de difficulté, étape suivante 1.300, 1.400...2.000 Dollar ou retour sous les 1.000 Dollar ?

Pour le moment il prend un peu de recul, ce qui reflete surtout une prise de profit immediate qui démontre du trading sur du "Short Term" car quand on investit sur le long terme, on garde ses positions.

L'or est LA valeur refuge reine, les pays du BRIC y investissent massivement afin de se constituer des reserves.

L'or a performé de +34% en 2009 (l'année n'est pas finie)

Mais a part une valeur "refuge" l'or n'a pas une enorme utilite.

Comme l'a dit Warren Buffett : " L'or est un métal que l'on trouve en creusant la terre, on le fond pour lui donner une forme, puis on le conserve en l'enterrant sous terre (dans des coffres en sous-sol) et en payant des gens pour le securisé, si quelqu'un regarde cela depuis Mars, il doit se gratter la tete"

Malgré le peu de bruit à son sujet, l'argent a performé de +69% en 2009 et n'a pas encore repris son prix le plus haut historique, indiquant un potentiel à la hausse mais aussi une valeur moins spéculative sur le court terme.

L'argent est beaucoup plus utilisé que l'or dans l'industrie et la manufacture. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'argent, je recommende le livre tres enrichissant (bon jeu de mot) de Jim Rogers "Hot commodities"

Derniere info sur l'argent, les investisseurs chinois individuels ont tendance a acheté plus d'argent que d'or, la raison est que pour la meme somme, on peut posseder enormement plus d'argent que d'or. ;)

Voiture electrique....?

Le futur de l'automobile est-il la voiture electrique?
Hmm, la voiture est-elle vraiment le mode de transport ideal?
Warren Buffet nous donne une reponse, il vient d'achete une entreprise Americaine de transport ferroviaire, il s'est offert un train, ou plutot toute une compagnie comprenant 5.000 locomotives, des milliers de wagons et des milliers de kilometres de ligne de rails, wow!

Warren buffet estime que le train a plus d'avenir que l'automobile et les avions.
Le transport par train est plus economique que le transport routier
Que ce soit des locomotives diesel ou electrique, le train est imbattable.
Tiens, ca me rappel que air France projette faire rouler des trains a son nom.

Je prefere personnellement prendre le train que la voiture pour un trajet de plus d'une heure.
Une voiture n'est pas un investissement.

A propos de l'or.
Le FMI vient de vendre 200 tonnes de son stock d'or, le prix a bondi de 1041 USD/ounce a 1061 USD/ounce en quelques heures.
La Banque Central de l'Inde a achete la totalite des 200 tonnes.
L'inde est actuellement le plus gros consommateur d'or suivi de tres tres pres par la Chine qui est actuellement le plus producteur mondial.
Le gouvernement chinois conseille aux chinois d'investir dans l'or et l'argent. C'est tout simplement incroyable!
C'est le seul pays au monde a conseiller a ses habitant d'investir dans une valeur refuge afin de conserver sa richesse et son pouvoir d'achat.
La Chine a ete la puissance economique dans le passe...et elle va le redevenir dans peu de temps

le moment d'acheter les matieres 1ere?

Jim Rogers, le fameux investisseur dans les matieres premieres etait interviewe hier par bloomberg.
Dans son interview il a confirme son opinion que les matieres premieres etaient le placement dans lequel il fallait etre au moment ou la crise se terminera, si cela arrive.
"Les agriculteurs ne peuvent avoir de prets pour leurs cultures, personne ne peut avoir de pret pour ouvrir de nouvelle mine de minerais comme le zinc etc... On va avoir de tres serieux problemes dand peu de temps"
Le cours de nombreuses matieres premieres est fortement tombe depuis le mois de juillet rendant ainsi les exploitations peut rentable, peu propice a l'investissement matierel.

Le risque prochain de rupture de stock de petrole et de matieres premieres agricoles confirme la pensee de Rogers qui explique que le "Bull market" des matieres premieres n'est pas pres d'etre termine.
L'or et l'argent sont a des niveaux tres interressant, l'or est a 25% de son plus haut niveau atteint au mois de mars 2008.

On approche certainement de bon niveaux d'achat mais on ne saura que plus tard si on a touche le fond.

PIMCO (Le plus gros vendeur d'obligations au monde) a publie un rapport interressant hier sur la Livre Sterling.
Le rapport dit: "Si vous etes Short sur la Livre Sterling, il va falloir commence a reduire ces positions..."
Effectivement, la Livre est a un niveau si bas que malgre les coups de tronconneuses dans le taux de la banque centrale qu'il ne va plus tomber beaucoup plus bas.
Toujours est-il que l'economie de l'Angleterre n'est pas pret de se relever, un gros nuage noir plane sur le pays.

Toujours pas de pieces d'or sur le marche

Il est actuellement toujours pas possible d'acheter de pieces d'or.
Seulement l'atelier de Perth (Australie) qui a annonce qu'il allait doubler sa production de pieces et de lingot.
Les pieces d'or sont de plus en plus prisees par les investisseurs.
Plus une piece d'or est rare (ou peu produite) et plus sa valeur monte ce qui peut apporter une plus-value supplementaire.

La rarete fait le prix.